Le pilier Vente : du premier contact à la facture
Du premier contact à l'affaire signée, sans ressaisie.
Vue 360° des comptes et contacts
Toutes les interactions, coordonnées et documents d'un compte réunis sur une seule fiche. La fiche s'ouvre en lecture, un bouton « Modifier » passe en édition.
- Historique complet des échanges
- Contacts liés et leurs rôles
- Documents centralisés
Pipeline commercial en kanban
Visualisez et faites avancer vos affaires par glisser-déposer, étape par étape.
- Étapes personnalisables
- Glisser-déposer entre les étapes
- Cartes enrichies, colonnes dimensionnées et codées par couleur
- Relances et échéances visibles en un coup d'œil
Catalogue, grilles tarifaires, devis et contrats
Générez des devis à partir de votre catalogue, envoyez-les au client et suivez-les jusqu'à la signature.
- Plusieurs grilles tarifaires (segment, devise, canal) avec plafond de remise par produit et par rôle
- Tarification par palier de quantité et bundles de produits facturés en une seule ligne
- Devis versionnés, envoyés par e-mail avec le PDF en pièce jointe
- Signature électronique intégrée, suivie jusqu'à la signature de chaque destinataire
- Relance automatique des devis restés sans réponse
- Contrats liés à l'affaire, avec alerte avant échéance
Prévisions pondérées
Une prévision de chiffre d'affaires pondérée par la probabilité de chaque affaire.
- Pondération automatique par étape
- Vue par commercial ou par équipe
- Mise à jour en temps réel
- Estimation de probabilité de gain et risque de glissement calculés depuis l'historique réel de vos affaires
- Devis et affaires en devise étrangère, consolidés au taux du jour (Banque centrale européenne)
- Suivi du revenu récurrent (MRR/ARR) et des renouvellements de contrats à venir
Score de santé des comptes
Un indicateur calculé à partir de signaux objectifs — activité récente, tickets ouverts, contrats — affiché sur l'en-tête de la fiche compte.
- Signaux et pondérations configurables par un administrateur
- Repère visible sans ouvrir la fiche
- Aide à prioriser les comptes qui décrochent
Prise de rendez-vous en ligne
Chaque commercial dispose d'une page publique de réservation ; le créneau choisi par le prospect crée directement une activité et, au besoin, un prospect.
- Disponibilités définies par chaque commercial
- Aucun outil de rendez-vous tiers à connecter
- Le rendez-vous atterrit sur la bonne fiche, sans ressaisie
Comptes rendus d'activité guidés
À la clôture d'un appel ou d'une réunion, un formulaire structuré recueille le compte rendu, le résultat et la prochaine action.
- Modèle de compte rendu par type d'activité
- Résultat normalisé (répondu, message laissé, rendez-vous fixé…)
- Prochaine étape proposée directement sur l'affaire
Recherche et vues personnalisées
Retrouvez n'importe quelle fiche en quelques secondes, et enregistrez vos propres vues filtrées.
- Recherche globale instantanée
- Filtres combinables
- Vues enregistrées et partageables
- Décrivez ce que vous cherchez en langage naturel : l'IA le traduit en filtres visibles, que vous gardez la main pour ajuster
Facturation électronique conforme
Émettez vos factures et vos avoirs directement depuis un devis accepté ou un contrat actif, transmis via une Plateforme Agréée au format réglementaire. La réception des factures fournisseurs est incluse dès le palier gratuit ; l'émission est incluse à partir du palier Croissance.
- Génération de factures au format réglementaire conforme à la réforme française
- Émission d'avoirs électroniques (annulation totale ou partielle) rattachés à la facture d'origine
- Transmission et suivi du cycle de vie via une Plateforme Agréée
- Réception des factures fournisseurs rattachée automatiquement à la fiche compte, incluse sur tous les paliers
Enrichissement automatique des fiches entreprise
Complétez une fiche entreprise à partir de sources officielles externes, sans ressaisie manuelle.
- Complétion depuis le registre public des entreprises
- Chaque valeur ajoutée affiche sa source et sa date
- Rien n'est appliqué à la fiche sans validation par un commercial
Assistant IA sur la fiche client
Une synthèse sourcée de la relation client, construite à partir de vos données et échanges — jamais inventée. Si un fournisseur d'IA générative est connecté, un diagnostic et une prochaine étape s'y ajoutent, toujours comme une proposition à valider.
- Synthèse des échanges et des points en attente, chaque affirmation reliée à sa source
- Diagnostic de l'affaire et prochaine étape suggérés par IA, jamais appliqués automatiquement
- Rédaction de brouillons d'e-mail assistée par IA, à relire avant envoi
- Fournisseur IA au choix (OpenAI, Mistral, ou un modèle auto-hébergé), désactivé tant qu'aucune clé n'est configurée
Intelligence conversationnelle
Chaque appel enregistré est transcrit automatiquement. Si l'IA générative est active, un résumé, les sujets abordés, les engagements pris et la prochaine action s'ajoutent à la transcription.
- Transcription systématique des appels enregistrés, toujours disponible
- Résumé, sujets et engagements générés par IA, dérivés uniquement de la transcription
- Prochaine action proposée, à valider avant de l'appliquer à l'affaire
- Aucun appel externe ni coût tant qu'aucun fournisseur n'est configuré
Objectifs, commissions et classement
Chaque commercial suit son objectif et sa commission en temps réel ; un classement d'équipe calculé sur les affaires gagnées et l'activité du mois motive sans tableur à mettre à jour.
- Objectif par commercial et par période, atteinte recalculée à chaque affaire gagnée
- Barème de commission à tranches, relevés générés puis validés par un manager
- Classement par montant gagné, affaires conclues ou activités clôturées
- Série de jours consécutifs d'activité et objectif de la période visibles par chacun
Bibliothèque de documents commerciaux
Centralisez vos plaquettes et argumentaires, partagez-les par un lien traçable, et sachez si — et combien de temps — le prospect les a consultés.
- Dépôt central des documents commerciaux réutilisables
- Lien de partage nominatif, révocable, avec date d'expiration
- Nombre d'ouvertures et temps de lecture par lien
Boîte mail et agenda synchronisés
Connectez Gmail ou Microsoft 365 en OAuth (ou une boîte IMAP) pour que les e-mails et rendez-vous échangés avec vos contacts rejoignent automatiquement leur historique.
- Connecteurs Gmail et Microsoft 365 par authentification déléguée, sans mot de passe à coller
- E-mails et rendez-vous rattachés automatiquement à la bonne fiche
- Quand un contact propose un créneau dans sa réponse, le CRM pose une proposition de rendez-vous sur la fiche — jamais un créneau créé sans validation
Les métiers qui s'appuient sur ce pilier
Les autres piliers
- Acquisition et marketing — Des prospects captés aux campagnes mesurées.
- Service client — Chaque demande suivie, chaque engagement tenu.
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